Was uns auszeichnet
Unsere Arbeitsweise
Systematisch und prozessorientiert
Ein Family Office ist eine umfassende Finanzdienstleistung, die darauf abzielt, vermögende Familien und Einzelpersonen bei der professionellen Organisation Ihres Gesamtvermögens umfassend zu unterstützen und zu entlasten. Der Arbeitsprozess kann je nach spezifischem Mandat und den Bedürfnissen variieren.
Im Allgemeinen umfasst der Arbeitsprozess die Bedarfsanalyse des Kunden, die Vermögensstrukturierung, die strategische Vermögensplanung, das Portfoliomanagement, die Kostenoptimierung, die Nachfolgeplanung, das Risikomanagement, die Berichterstattung und Kommunikation sowie die Koordination mit anderen Fachleuten.
Durch diesen Prozess können wir Ihnen dabei helfen, Ihre Finanzen optimal zu verwalten und zu wachsen, um Ihre kurz- und langfristigen Ziele zu erreichen.
Unserer Unternehmenskultur verpflichtet
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Unser Verhalten gegenüber Mandanten ist davon geprägt, deren Sichtweise zu verstehen und zu respektieren, ihnen niemals etwas verkaufen zu wollen, immer nach der für sie besten Lösung zu suchen, aber keine Erwartungshaltung aufzubauen, deren Erfüllung wir nicht sicherstellen können und zugleich keine Kompromisse beim Anspruch an unsere eigene Professionalität zu machen. Wir bringen unsere Einschätzung ein, respektieren aber jederzeit und vollkommen die Entscheidungshoheit unserer Mandanten. Wir präsentieren uns selbstbewusst, verstehen uns dabei aber zugleich als bodenständig und bescheiden. Wir sind persönlich nahbar, bleiben inhaltlich jedoch immer sach- und zielorientiert.
Unser Verhalten gegenüber Marktpartnern, Asset Managern oder Dienstleistern ist fair und fordernd zugleich. Eine transparente Kommunikation ist unser Maßstab und wir erwarten dies auch im Gegenzug von unseren Partnern. Wir versetzen uns in die Geschäftsperspektive unserer Partner, versuchen Interessengegensätze auszugleichen, verhandeln mit offenem Visier und bauen auf dieser Basis langfristige, fachlich-vertrauensvolle Partnerschaften und Netzwerke auf. Probleme sprechen wir frühzeitig an, wenn sich an diesen allerdings nichts ändert, beenden wir Partnerschaften kontrolliert und fair.
Unser Verhalten innerhalb der Fontis ist familiär und teamorientiert geprägt. Wir bringen alle die Ausbildung, die Qualifikation und den relevanten beruflichen Hintergrund für unsere Aufgaben mit, aber vor allem lernen wir stetig dazu, teilen Erfahrung und Wissen, tauschen permanent Informationen aus, diskutieren bewusst und mit Freude unterschiedliche Sichtweisen und versuchen so, einen fundierten und differenzierten Konsens zu entwickeln. Wir unterstützen uns gegenseitig und die Erreichung der Mandantenziele sehen wir als unseren gemeinsamen Erfolg. Hierarchien, Status und Hintergrund spielen eine untergeordnete Rolle, wichtig ist offener Diskurs, inhaltlicher Beitrag und Engagement.
Weltweit und in allen Anlageklassen
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Individuell, kompetent und unabhängig
Wir legen besonderen Wert auf die akribische und gewissenhafte Umsetzung Ihrer individuellen Bedürfnisse. Neben den allgemeinen Leistungen eines Family Offices bieten wir Ihnen eine maßgeschneiderte Beratung und Betreuung, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Unsere Experten arbeiten eng mit Ihnen zusammen, um Ihre Ziele zu verstehen und Lösungen zu entwickeln, die Ihren Erwartungen gerecht werden. Mit unserer ausgeprägten Sorgfalt und unserem Engagement unterstützen wir Sie dabei, Ihr Vermögen bestmöglich zu verwalten und langfristig zu sichern.
Wir hören unseren Mandanten zu und beraten sie ganzheitlich unter Beachtung der individuellen Situation und Ziele der Familien-Stakeholder und ggf. ihres Familienunternehmens hinsichtlich Vermögensplänen, -strukturierung, - controlling sowie Nachfolgeplanung.
Wir entwickeln die strategische Vermögensallokation gemeinsam mit den Mandanten über sämtliche Anlageklassen (Multi-Asset): streng ergebnisoffen, ohne Eigeninteresse, auf Basis mandantenindividueller Ziele, erfahrungs- und datenbasiert.
Wir entwickeln für unsere Mandanten individuell optimierte Investment-Strukturen und stellen deren professionelle Umsetzung sicher.
Wir organisieren, briefen und koordinieren die besten uns bekannten spezialisierten Dienstleister in administrativen, steuerlichen und rechtlichen Fragen und fordern diese auch heraus, neue Lösungen für Anforderungen unsere Mandanten zu finden.
Wir suchen die erfolgreichsten Asset Manager im Markt, überprüfen kritisch und in der Tiefe deren Strategien, Teams und Prozesse. Wir analysieren ihre historische Performance, deren Einflussfaktoren, bewerten ihre zukünftige Nachhaltigkeit und monitoren die Anbieter laufend.
Wir stellen vollständige Transparenz über sämtliche Drittkosten, Gebührenstrukturen und Incentivierungen her, verhandeln und minimieren diese bestmöglich, decken Interessenkonflikte auf und überwachen sie kontinuierlich.
Wir arbeiten ausschließlich honorarbasiert auf Basis des betreuten Vermögenswertes und sind damit nur über das Vermögenswachstum unserer Mandanten incentiviert. Jegliche durch unsere Arbeit realisierte Einsparung, Discount oder Gutschrift kommt direkt und vollkommen transparent unserem Mandanten zugute.
Wir definieren sämtliche administrativen, regulatorischen und controllingseitigen Prozesse, die Schnittstellen zu Dienstleistern, Behörden und der Organisation der Mandanten und setzen deren Umsetzung innerhalb unserer proprietären Controlling-Organisation sicher.
Wir überwachen persönlich und analysieren kontinuierlich die Strategien, Entscheidungen, das Risiko und Performances der Asset Manager und des Vermögensportfolios, vergleichen diese mit der Marktentwicklung, den relevanten Benchmarks sowie anderen Asset Managern und den uns bekannten alternativen Portfolios.
Wir berichten regelmäßig unseren Mandanten über die Performance und die Entwicklungen am Kapitalmarkt. Dabei geben wir wunschgemäß zu jedem Zeitpunkt Auskunft über die aktuelle Situation und deren Einflussfaktoren. Proaktiv weisen wir auf Chancen und Risiken hin und zeigen Handlungsoptionen auf.